التسعير الأولي للصكوك الدولارية
أفادت خدمة أدوات الدخل الثابت (IFR) بأن المملكة العربية السعودية أطلقت عملية تسويق شريحتين من الصكوك المقومة بالدولار بمواصفات معيارية، وحددت تسعيرًا أوليًا لكل شريحة، على أن يُعلن التسعير النهائي لاحقًا في نفس اليوم.
مستوى طلبات الاكتتاب
وفقًا لنفس الخدمة، تجاوزت طلبات الاكتتاب على هذه الصكوك للأجلين الخمس والعشر سنوات مبلغ تسعة مليارات دولار.
الأسعار الاسترشادية المحددة
تم تحديد السعر الاسترشادي للصكوك ذات الحجم القياسي لأجل خمس سنوات عند مستوى 100 نقطة أساس أعلى من عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما تم وضع السعر الاسترشادي المبدئي لشريحة العشر سنوات عند مستوى 110 نقطة أساس أعلى من نفس العائد.
اختيار المنسقين والمديرين
اختارت المملكة منسقين دوليين ومديري سجلات مشتركة للطرح، الذين ستكلفهم بأداء دور المديرين الرئيسيين المشتركين في العملية.
استخدام عائدات الصكوك
من المقرر أن تُخصص عائدات بيع الصكوك لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية، وذلك بعد تحديد السعر النهائي لاحقًا اليوم.
