أعلن مصرف الإنماء، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي. يتم الطرح عبر شركة ذات غرض خاص، ويستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وأوضح المصرف أن عدد الصكوك وشروطها سيُحددان وفقاً لظروف السوق.
تفاصيل الاكتتاب وشروط الصكوك
أفاد المصرف في بيان على موقع تداول أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع زيادة بفئات 1000 دولار لما يزيد عن ذلك. تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، وسيتم تحديد سعر الطرح والعائد بحسب ظروف السوق. ومن المتوقع أن ينتهي الطلب في 21 مايو الحالي، وهو موعد تقديري يخضع لظروف السوق.
خصائص الصكوك وإدراجها في بورصة لندن
الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد خمس سنوات ونصف، كما يمكن استردادها في حالات معينة وفق التفاصيل الواردة في مستند الطرح الخاص ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. وأشار المصرف إلى أنه سيتم إدراج هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقاً للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
المديرون الرئيسيون للطرح
عيّن مصرف الإنماء مجموعة من البنوك والشركات المالية كمديرين رئيسيين مجتمعين، وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس س، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة إيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.إس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي سي إس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ك.م.ش.ع.
