خطة إصدار السندات الدولارية
تسعى شركة غلاكسو سميث كلاين لجمع نحو ستة مليارات دولار من خلال طرح سندات أمريكية ذات تصنيف استثماري مرتفع، وذلك بهدف إعادة تمويل قرض مؤقت حصلت عليه سابقًا لتمويل صفقة استحواذ.
تفاصيل الشروط والشرائح المقترحة
وفقاً لمصادر مطلعة، لم يُحسم بعد الحجم النهائي للطرح وقد يتغيّر وفقاً لمستوى الطلب. الشركة تستعرض السندات في ست شرائح تختلف آجالها بين ثلاث وثلاثين سنة، مع توقعات أن يكون عائد الشريحة الأطول أجلا حوالي 1.1 نقطة مئوية فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لثلاثين سنة.
السياق والسندات السابقة
أشارت بلومبرغ إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل نشاط متزايد لسوق السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة بعد فترة هدوء نهاية الصيف. يذكر أن الشركة حصلت في يونيو على قرض مؤقت بقيمة أحد عشر مليار دولار لتمويل صفقة استحواذ على نوفالينت، وفي أغسطس الماضي أصدرت سندات مقومة باليورو بقيمة 3.5 مليار يورو عبر إحدى وحداتها.
